Три мира издавна существовали в гармонии и равновесии. Один из них был построен на небесах с помощью чудес непостижимой магии.
Два других – на земле.

Небесный мир – Прави – это три парящих в облаках города. Белые острые шпили возвышаются над высокими стенами, а черные башни угрожающе раскидывают над прохожими свои своды.
В небесном мире живут два Великих Рода – Ангелы и Демоны. Смысл существования первых – спасение душ умерших в нижних мирах существ. Вторые же – лекари и изобретатели трех городов. Двум родам помогают еще несколько рас: сфинксы, бесы и смеки.
Каждым из трех городов правят один Ангел и один Демон.

Земные миры известны под названиями Нави и Яви.

Яви – мир людей. Огромные бескрайние равнины, растянувшиеся от гор, до густого таинственного леса. Равнины пересекают небольшие рощи и речушки. Больших городов на просторах Яви не найти, но все же крупные торговые поселения известны разнообразием товаров на ярмарках и яркостью оживленных улиц. А большая заброшенная крепость на севере равнин всегда манила искателей приключений.
Но чем меньше деревушка, тем сплоченнее и опасливее ее жители. Люди Яви не любят колдунов, ведьм и прочую нечисть, и чаще всего, если человека заподозрили в колдовстве и «связях с бесами», то его тут же гонят прочь из деревни. Жителей Нави люди тем более всеми силами избегают. Приближаться к проклятому мрачному лесу, за которым начинаются земли Нави – жуткий страх для людей. По преданиям тот, кто войдет в этот лес, больше никогда оттуда не выйдет.
Но и среди людей есть свои исключения…
Также в мире Яви живут те, кого отвергло большинство людей: маги, колдуны, ведьмы… и прочие обладатели сверхъестественных сил. Изгнанные из родных деревень, они собираются в свои собственные. Так, в Яви существует около пяти деревень, где живут почти исключительно те, кто обладают магией. Но часть из таких людей просто уходят жить отшельниками.

Нави – мир природы, тайн и стихий. Огромный густой лес, упирающийся в подножье высокой скалы, на вершине которой обитает в пещере престранное, внушающее благоговейный трепет существо – из большущего кожистого тела его беспрерывно отрастают головы. Все новые и новые… А старые гибнут под весом новых, успевая передать свою мудрость новым. Существо это правит Нави. Только самые смелые и сильные, добравшись до пещеры на вершине горы, способны дать присягу Великому Пра и взять на себя ответственность носить по миру его головы. Для этого одну из голов Великого Пра присягнувший отделяет от тела и быстро помещает в прозрачную банку со специальной жидкостью. С этих пор присягнувший называется Хранителем голов и может показывать голове Великого Пра все, что происходит в мире Нави. Хранители голов – неприкосновенны по законам Нави.
Далеко в глубинах огромного леса спрятан источник молодости и силы. Однажды люди нашли его и поселились рядом – с тех пор, как эти люди испили чудотворных вод, они стали называться эльфами. Эльфы ревностно защищают природу от любых посягательств.
В Нави правят бал пять стихий: Вода, Воздух, Огонь, Растения, Скалы. Воплощения каждой из стихий бродят по лесам и горам, то тихие неуловимые, то до жути навязчивые: хитрые Нимфы, заманивающие путников в ледяные омуты, неуловимые Банши, поющие песни в кронах деревьев и меж каменных утесов, шаловливые Инферналы, сжигающие лагеря заблудившихся путников, робкие Дриады, опасливо выглядывающие из тени, неповоротливые Големы, тихо, невидимо ждущие своего часа.
Кого только не встретишь на землях бесконечного леса и в рассекающих его реках и озерах: русалки, гномы, заботни, кентавры…
Да и домовые, по преданиям, прилетают на воронах в людские дома как раз из земель Нави.

Все три мира соединены друг с другом порталами – воротами, пропускающими лишь тех, кто принесет достойные дары. Дары приносить положено в большой древний храм, расположенный на границе леса Нави и полей Яви. Вход в храм стерегут Два Хранителя. Они могут и подсказать путнику, и прогнать его, так и не дав приблизиться к заветному святилищу… Но если все-таки путник миновал Хранителей и сделал достойные подношения тому миру, в который желает пройти, то такой путешественник должен войти в великий лес и идти вперед. Идти туда, куда хочет попасть. И тогда, если путнику повезет, лес позволит ему преодолеть врата и попасть в нужный мир.